D365 CRM Sales Security: Ein Leitfaden für Anwender
Als Vertriebsmitarbeiter oder IT Administrator arbeiten Sie täglich mit Kunden- und Verkaufsdaten, die vertraulich sind. Es ist wichtig, dass Sie wissen, wie Sie diese Daten schützen können, um Datenschutzverletzungen und andere Sicherheitsprobleme zu vermeiden. In diesem Blog werden wir die verschiedenen Aspekte der CRM D365 Sales Security behandeln, damit Sie die notwendigen Schritte ergreifen können, um Ihre Daten zu schützen.
Business Unit
Eine Business Unit ist eine Gruppe von Benutzern, die sich auf eine bestimmte Geschäftseinheit oder Abteilung beziehen. Sie können Benutzern in einer Business Unit Rollen und Profile zuweisen, um den Zugriff auf Daten zu steuern. Zum Beispiel können Sie einem Vertriebsmitarbeiter in der Business Unit "Europa" Zugriff auf die Verkaufsdaten in Europa gewähren. Hier sind weitere technische Details zu finden.
Teams
Teams sind eine Möglichkeit, um Gruppen von Benutzern zu organisieren, die gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Es gibt zwei Arten von Teams in D365 CRM Sales: Access Teams und Owner Teams. Access Teams bieten Zugriff auf Datensätze, während Owner Teams die Eigentümer von Datensätzen sind. Mit Active Directory Teams können Sie auch externe Benutzer in Teams einladen und auf Daten zugreifen lassen. Anwendungsbeispiel: Als Vertriebsmitarbeiter könnten Sie beispielsweise Teil eines Access Teams sein, das Zugriff auf bestimmte Kundendaten für eine gezielte Verkaufskampagne erhält, wobei der Zugriff nach Abschluss der Kampagne entfernt wird. Sie könnten Mitglied eines "Owner Teams" sein, das gemeinsam eine Gruppe von Leads oder Kontakten besitzt und verwaltet, und so die Zusammenarbeit und Effizienz innerhalb Ihres Teams erhöht.
Hier sind weitere technische Details zu finden.
User
Ein Benutzer ist eine Person, die auf die D365 CRM Sales-Plattform zugreift. Sie können einem Benutzer Rollen und ein Column Security Profile zuweisen, um den Zugriff auf Daten zu steuern. Es ist wichtig, dass Sie die Rollen und Profile für jeden Benutzer sorgfältig auswählen, um sicherzustellen, dass Sie nur auf die Daten zugreifen können, die Sie benötigen.
Hier sind weitere technische Details zu finden.
Column Security Profile
Ein Column Security Profile ist ein Sicherheitsmechanismus, mit dem Sie den Zugriff auf bestimmte Felder in einem Datensatz steuern können. Zum Beispiel können Sie einem Vertriebsmitarbeiter Zugriff auf das Feld "Umsatz" gewähren, aber den Zugriff auf das Feld "Gewinn" einschränken. Anwendungsbeispiel: Ein Vertriebsmitarbeiter kann ein Column Security Profile erstellen, das den Zugriff auf das Feld "Kundennummer" auf bestimmte Benutzer beschränkt.
Hier sind weitere technische Details zu finden.
Security Roles
Eine Sicherheitsrolle ist eine Sammlung von Berechtigungen, die einem Benutzer zugewiesen werden können. Jede Rolle enthält eine Reihe von Berechtigungen, die den Zugriff auf bestimmte Funktionen in CRM Dynamics Sales steuern. Es ist wichtig, dass Sie die richtige Sicherheitsrolle für jeden Benutzer auswählen, um sicherzustellen, dass Sie nur auf die Funktionen zugreifen können, die für Ihre Arbeit relevant sind.
Anwendungsbeispiel: Sie könnten eine Rolle haben, die Ihnen Zugriff auf Kundenkontaktinformationen, Verkaufschancen und Leads gibt, Sie jedoch von administrativen oder finanziellen Daten fernhält. Hier sind weitere technische Details zu finden.
Hierarchy Security
Die Hirarchie-Sicherheit ist eine Sicherheitsmethode, mit der Sie den Zugriff auf Daten in einer Organisationshierarchie steuern können. Sie können die Hirarchie-Sicherheit verwenden, um sicherzustellen, dass Benutzer nur auf Daten zugreifen können, die sich in Ihrer Hierarchieebene befinden. Anwendungsbeispiel: Ein Vertriebsmitarbeiter könnte beispielsweise Zugriff auf die Kontaktdaten und Verkaufsleistung Ihrer direkten Untergebenen haben, während der Manager Zugang zu den Daten aller Vertriebsmitarbeiter hat, die unter ihm stehen.
Hier sind weitere technische Details zu finden.
Fazit
Es ist wichtig, dass Sie die verschiedenen Aspekte der D365 CRM Sales Security verstehen, um sicherzustellen, dass Sie die notwendigen Schritte ergreifen, um Ihre Daten zu schützen. Bei nevolvis haben wir die Expertise und Erfahrung, um Ihnen dabei zu helfen, ein maßgeschneidertes CRM-Security Modell mit Microsoft Dynamics 365 zu erstellen, das die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens erfüllt. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, Ihr Geschäft sicher und effizient zu machen.
Author: nevolvis
Datum: 15 June 2023